DeFi protocol revenues grew 11% in one month HYPE — 30D $55.4M buyback·burn / 99% of trading fees used PUMP — 30D $23.9M buyback·burn / 50% of revenues used UNI — Monthly burn $15.2M / v4 fee switch expanding AERO — 30D $15.1M accrued to holders / 3x vs previous month AAVE — 30D fees $36.5M / protocol revenue $5.1M / daily ~292 AAVE buyback SKY — 30D revenue $13.5M / holder accrual $5.2M JUP — 30D buyback ~$3.1M / 50% of revenues used LIT — 30D buyback·burn $2.6M LDO — Annual buyback max $10M ENA — 30D fees $23.5M / currently almost no token accrual ETHFI — 30D revenue $3.8M / September buyback resumed RAY — Revenue ~$7.5M / ~5x increase since LaunchLab CAKE — Supply declining for ~3 years MORPHO — 30D fees $19.8M / no fee switch yet Ultimately, even within DeFi, protocol revenue and what actually reaches token holders are completely different. These days it's good to look at actual revenue → buyback·burn·distribution structure together with TVL and trading volume.
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최근 Standard Chartered의 픽이 상당히 좋은 것으로 평가받고 있어요.
스탠다드 차티드의 디지털 자산 리서치가 최근 발표한 픽을 보자면 6월 유니스왑, Aave, 7월 Morpho, 8월 체인링크, 9월 sky, 아비트럼.
즉 $UNI, $AAVE, $MORPHO, $LINK, $SKY, $ARB
이게 단순히 일회성으로 리서치를 올린게 아니라, 정확하게 원문으로는 "Geoff Kendrick팀이 커버리지를 개시했다" 라고 하는데, 이 말은 해당되는 코인들은 앞으로 리서치 대상풀에 넣고 계속해서 꾸준히 분석과 전망을 게시하겠다는 의미에요.
✖️ 개인적으로 이리저리 리서치하면서 흥미롭게 보고 있는 분야는
랜딩댑이고 이번에 비트코인이 급락하면서 포폴에 추가할때 $AAVE , $MORPHO , $SKY , $KMNO 도 포함시켰는데요.
로빈후드발 주식페어 밈토큰 붐으로 인한 유니스왑 상승을 넘어 주식토큰화 시대에, WEB3 주식 담보대출이 본격화되며 렌딩댑들의 새로운 지평을 열어준다라는 내러티브를 기대하고 있어요.
어제부로 AAVE가 크라켄 모회사 발행인 xStocks에 이어 코인베이스 발행 주식도 담보로 받고 있는데, 모포가 로빈후드 앱에 옵트인 되었듯이 AAVE가 코인베이스 크라켄 앱 내에 옵트인되어 거래소 내 사용자에게 다가가면 상당히 큰 TVL 증가를 줄 수도 있다는 시나리오도 가능할듯?
실제로 Ethena가 코인베이스 앱 내에 Earn을 연 이후로 $300M 의 TVL , 로빈후드에서도 $200M의 TVL이 증가했기 때문에 거래소 내에 WEB3 APP이 옵트인되어 경쟁력있는 금리로 주식담보대출이 가능하다는 내러티브는 꽤 매력적일 수도?
☑️ 간밤의 글로벌 크립토 주요 뉴스
1. X, 캐시태그에 거래 기능 도입…코인베이스 등 5곳 연동
X가 미국에서 캐시태그 파트너 프로그램을 출시하고 주식·ETF·가상자산 캐시태그에 ‘Trade’ 기능을 추가함. 초기 파트너로 코인베이스, 크라켄, 제미니, 인터랙티브 브로커스, 무무(Moomoo) 등 5개 플랫폼이 참여함. 이용자는 X 게시물에서 $AAPL이나 $BTC 같은 캐시태그를 눌러 가격 차트와 시장 정보, 관련 게시물을 본 뒤 ‘Trade’ 버튼으로 파트너사 앱이나 웹사이트로 이동해 거래를 진행함. 실제 주문 체결은 X 내부에서 이뤄지지 않으며, X는 금융 콘텐츠와 시장 정보를 제공하고 거래 단계로 연결하는 역할을 맡음. [자세히 보기]
2. 서클, 비트코인 담보 USDC 대출 서비스 출시
서클이 기관 고객을 대상으로 디지털 자산 담보 대출 서비스를 출시했다고 발표함. 출시 초기에는 모포(Morpho) 대출 프로토콜을 지원하며, 고객은 비트코인(BTC)을 예치해 서클의 비트코인 래핑 토큰 cirBTC를 발행한 뒤 이를 담보로 USDC를 대출받을 수 있음. 사용자는 아크(Arc) 또는 이더리움(Ethereum) 기반의 제3자 대출 시장을 통해 담보를 운용할 수 있고, 서클 민트 내에서 USDC를 직접 수령할 수 있음. [자세히 보기]
3. 리플, 아프리카 앱사와 디지털 자산 커스터디 출시
리플이 아프리카의 기업 및 투자 은행 앱사(Absa)와 파트너십을 체결하고 디지털 자산 커스터디 서비스를 출시함. 앱사는 리플의 커스터디 기술을 도입해 아프리카 시장 내 디지털 자산 관리의 보안성과 규제 준수 수준을 강화할 계획임. 리플은 이번 서비스가 아프리카 내 기관급 디지털 자산 운용의 새로운 기준을 제시할 것으로 기대하고 있음. [자세히 보기]
4. 아고라, OCC서 국가 신탁 은행 예비 승인 획득
아고라(Agora)가 미국 통화감독청(OCC)으로부터 국가 신탁 은행으로 조직하기 위한 예비 조건부 승인을 획득함. 이번 승인은 아고라가 규제 준수 스테이블코인 인프라를 구축하고 정식 인가를 받기 위한 초기 단계의 중요한 이정표로 알려짐. 아고라의 미국 금융 규제 절차가 본격화된 것으로 나옴. [자세히 보기]
5. GMGN, 무기한 선물 거래 베타 서비스 공개
밈코인 거래 플랫폼 GMGN이 무기한 선물 거래 서비스 퍼블릭 베타 버전을 출시한 것으로 알려짐. 해당 서비스는 비트코인(BTC)/USDC, 이더리움(ETH)/USDC, 솔라나(SOL)/USDC 등 다양한 시장을 지원함. GMGN 공동창업자 헤이즈(Haze)는 유동성이 외부 마켓메이커를 통해 공급된다고 밝힘. 거래 수수료는 테이커 0.045%, 메이커 0.015%로 책정됐음. [자세히 보기]
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Recent Investment Update✍️ 1. Meme Coins Bought $CASHCAT, $MARSCOIN, $牛来, $STONK early this season but only made good money on CASHCAT and MARSCOIN. Now I'm just running a meme coin bot for automated trading, but since there aren't many banks lately, it went $400 -> $2,000 -> $700. Keeping watch on Robinhood chain, closed out Arc chain, and thinking I'll get more aggressive if GIWA chain drops. 2. Active Token Sale Participation Joined $UMIA, joined $ETHOS, planning to participate if $JUMPER sales. Early bull market always had big opportunities in token sales, so planning to participate actively. But things anyone can easily participate in probably won't pay out, so focusing on first-come-first-served or ones with specific conditions (yappers?) 3. Bitcoin Futures Trading Been consistently practicing futures trading since last year, and now I'm finally starting to see a profit model. Backtesting various strategies with AI, also running something like automated trading. Planning to keep improving and scaling up seed capital if profits grow. You can see my futures trading status here. 4. Altcoin Breakout Trading Lately coins breaking through all-time highs often show up, and if I take quick profits it's not bad win rate and decent risk-reward. Also helps prevent FOMO, so I'm making some pocket money with small amounts. Using AI to get alerts whenever all-time high breakout coins appear, so trading is convenient too. 5. RWA Meta Coin/Stock Holding Personally I don't prefer long-term holds much, but I believe RWA meta is definitely coming (actually already here) so I'm investing in coins and stocks positioned to benefit from finance becoming on-chain. For stocks, holding $SECZ, $CRCL, for coins holding $MORPHO, $SKY. Positions aren't huge so really planning to HODL for 5-10x. 6. Korean Market Day Trading Strategy Development No matter how I look at it, crypto taxation seems inevitable, and I see lots of people getting rich in the stock market so thinking I should do some serious stock investing too. Korean market isn't great for long-term holds but excellent for day trading, so developing various strategies. Recently with KRX After-Market opening, thinking there might be opportunity here, so researching after-market close betting strategy. Planning to update this status here too.
